테슬라는 '이 사업'을 집중한다

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있기 때문에 '모든 투자의 판단은 본인에게 있으며,

투자 결과에 따른 책임 소재로

본 자료가 사용 될 수 없음을 알려드립니다'

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테슬라의 2분기 인도량이 발표가 되었습니다.

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7월 2일 저녁 11:09 분 기준으로

약 8%가 넘는 상승을 보여주고 있는 상황입니다.

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테슬라에 대한 기대치 가

얼마나 낮았는지를 볼 수 있는 예가 아닐까요?

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생산은 410,831 대

인도량은 443,956 대

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(블룸버그 컨센서스는 439,300 대)

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ESS 를 9.4 GWh 배치

이는 분기별 배치 중 가장 높은 수치입니다.

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테슬라가 심혈을 기울이고 있는 분야는

ESS라는 것을 아주 잘 보여주는 대목입니다.

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4680 원통형 배터리에 대해서

테슬라 수율로 평가를 했던 사람들

그리고 테슬라 '일론머스크 는 사기꾼' 이라고

했던 사람들이 지금와서 무슨 말을 할 지

굉장히 기대가 되는데요?

이번에 보여준 수치로 볼 때

에너지 배터리 스토리지에 대한 성장이

얼마나 빠르게 일어나고 있으며 과거의 테슬라

전기차에 대한 부분을 다시 한 번 상기시켜주는

숫자를 보여주고 있는데요

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수치로 본다면 전년 대비 157% 성장

전 분기 대비 132% 성장하는 수치를 보여주면서

'한국은 너희는 그래서 안돼'를 대표적으로

가장 콕 찝어서 이야기하는 대목이 아닐까요?

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테슬라의 Lathrop Megapack 공장은

거의 최대 가동률을 가동하고 있으며,

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가장 염려해야되는 점을 본다면

테슬라는 '상하이'에 건설중인 새로운

메가팩 공장에 대해서 연간 40Gwh 규모를

생산할 수 있는 규모로 생산하고 있는데

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트럼프가 당선될 경우에 '미-중' 분쟁에 있어서

혹시나 테슬라가 리스크가 생기지 않을까?에

대한 부분은 지속적으로 체크해야합니다.

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중국 상하이 건설중인 메가팩 공장은

내년 1분기, 2분기 정도에는 가동을 한다면?

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테슬라의 에너지 스토리지와 관련된 생산이

폭발적으로 증가하고 테슬라의 실적이 '오? 대박?'

이라는 숫자를 나오게할 수 있는 원동력으로

생각해봐야되지 않을까요?

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그리고 이 부분을 국내 기업 중 한 곳인

'LG에너지솔루션'과 연결을 해보면

2025년 하반기에 LFP 롱셀 배터리 양산을

시작할 예정이라고 하는데 이 위치가 '중국 남경'

공장의 일부 라인을 LFP용으로 전환해 생산을

한다는 점을 볼 때 테슬라와의 연관성까지

한 번 예상해볼 수 있지 않을까요?

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시장은 전기차의 성장 보다는

'에너지섹터, 에너지 저장장치'에 대한

수요가 급증할 것으로 봐야하지 않을까? 싶은데요

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인공지능 시대로 인한 '전력량의 증가'는

우리가 쉽게 봐야될 부분은 아닙니다.

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우리가 2차전지를 제대로 봐야될 때는

'ESS, 친환경에너지'​ 쪽으로의 숫자가 살아나고

그러면서 리튬의 가격, 전기차에 대한 수요가

증가하는 시기 때 우리는 본격적으로 2차전지를

투자해야 될 때라고 생각하는데요

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지금 저~기 위에 물린 2차전지 개미들을

거래대금이 부족한 시장에서 굳이 살려주러 갈

필요는 저는 없기 때문에 세력이 있다면?

그 사람들이 굳이 위에 물린 물량들을 살려줄까요?

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저는 아니라고 생각합니다.

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그리고 ESS 가 성장한다고하여 2차전지에 대한

주가가 폭발적으로 상승하기는 힘든데요

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왜? 전기차에 대한 부진을 ESS가 매꾸는 것이지,

ESS가 전기차 부진을 매꿀만큼의 실적을 내는 것은

아직 시간이 꽤 걸릴 것이라는 생각 에서입니다.

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즉, 오늘의 결론 '테슬라'는 ESS에 진심이다

전기차와 자율주행, ESS까지 살아나면

'게임은 끝난다'

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